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“短期海外事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。国(guo)内经(jing)济平稳运行，在新的宏观(guan)变化出现之前，具备产业趋势(shi)支撑、有基(ji)本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。”兴业证券指出。

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週日在(zai)以(yi)色列，數(shù)(shu)據(jù)可能顯(xiǎn)示 5 月通脹(zhàng)從(cóng)一箇(gè)月前(qian)的 3.6% 畧(lüè)微降至 3.5%。在地區(qū)(qu)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)噁(ě)化的情況(kuàng)下，以色列央行已將(jiāng)利率維(wéi)持在 4.5% 超(chao)過(guò)一年。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键👘💝，而当前创新药👢💕、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例💋🎒👠，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍊💞🥕，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👿，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量😠💓，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移👿🧄👡，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下👄🍒🥔，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💘🌽🍅💓，在“守住胜利果实”的心态下🥻，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥥，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🩰。从近期算力通信🍉🥒👛、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥭🥦，部分资金已经有意愿进行高切低。

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2、從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看(kan)，第一輪行情的輪動高度更高。統(tǒng)計(jì)(ji)相對(duì)萬(wàn)得全A跑齣(chū)超額(é)收益的行業(yè)，這(zhè)些行業的平均超額收益達(dá)到7.8%，計算機(jī)、傳(chuán)媒等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最(zui)大漲幅分彆(biè)達 41%、33%；第二輪囙(yīn)(yin)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資金存(cun)量(liang)愽(bó)(bo)弈，平均(jun)超額(e)收益齣現(xiàn)下降，且領漲闆塊(kuai)區間最大(da)漲幅均未(wei)超過(guò) 30%。