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新(xin)兴市场：边际向上，但整体绝对表现可能有限，仍(reng)需(xu)要进行(xing)区域选择。利(li)好因素包括：（1）政(zheng)策(ce)方面(mian)，政策利率或将继续(xu)下降，同时美联储(chu)可能在下半年降息。美元走弱；（2）贸易层(ceng)面最坏的消(xiao)息可能已经过去并已被市场定价；（3）新兴市场也能受益于(yu)全球资金配置的再平衡。挑战方面，一是下半年受政策(ce)不(bu)确定影响，我们认为整体(ti)风险偏(pian)好的改善有限（新兴市场在风险偏好较高的环境(jing)下(xia)更为受益）；二是美债利率仍(reng)在较高水平。

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分化中的(de)收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核(he)心资产行(xing)情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心(xin)资产泡沫(mo)破灭，港股在美联储(chu)加(jia)息预期升温的背(bei)景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全(quan)年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨(zhang)9%，结构上电力设(she)备领涨，此(ci)外有(you)色金属、煤(mei)炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价(jia)指(zhi)数从130升(sheng)至(zhi)149。由于行业属性导致通胀环境对A股业(ye)绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从20年3.4%大幅(fu)升至21年的(de)25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行(xing)情分化的重要(yao)原(yuan)因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股(gu)业(ye)绩优势放大，有望相对港(gang)股走强(qiang)，但短(duan)期概率不大。此外，关注(zhu)美联(lian)储降息预期，若降(jiang)息时点持续(xu)延后，海外流动性趋(qu)紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。

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