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更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来🥕🧅🥔👞🤍，这为区域协作打开新窗口；区域内服务出口增速已超越货物贸易，但规模仍有巨大提升空间👞。外商直接投资（FDI）数据显示🍒🍇🤬，东盟FDI存量近2万亿美元，但中国投资占比尚不足10%。而自疫情以来💯💕，中国对东盟的FDI已经翻倍🍒🥻😠，东盟对华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速激活。

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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1、基本面：港股较A股业绩增速更强👅🍇💓💕，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网💯👄🥾，受价格下行的影响较小。2🍑🍈、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3🥭💟、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高🥕🍇🩳🍋。美国债务风险扰动，美元走弱🤍，外资寻求中国资产配置🍊，港股凭借低估值、业绩改善💯💕🤍、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益🍊🍋🤍💔。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🍅👚🍏。今年以来南向资金日均净流入61亿元🍓🥥💯🍉，去年全年日均净流入仅30亿元。

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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面(mian)，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位(wei)运行的背景下，前端的(de)收入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和(he)分红稳(wen)健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴(tie)政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营基(ji)本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营(ying)稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视(shi)角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自(zi)由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比）触底(di)-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当(dang)下的小盘成(cheng)长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的(de)北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现出更大(da)的(de)优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、“中国不止有舞龙舞(wu)狮，还有田(tian)园牧歌的生活、丰富多彩的民族文化，最近爆火(huo)的(de)泡泡(pao)玛特(te)在德国也很受欢迎(ying)。”王(wang)振宇认为，青年一代的独特视角可以帮助中国文化更好“出海”。

2、去年起💖🥻😡🥬，就有TMT行业的基金经理去一家创新药企调研。药企相关人士告诉《每日经济新闻》记者💛🤍🥻，他们主要看减肥管线🤬💕，GLP-1比肿瘤药靶点💞、OS（总生存期）、PFS（中位无进展生存期）等专业数据更好理解，但看的视角还是偏消费医疗💔🍉🍇，“卖多少钱、有多大市场💓、什么时候上市”🩰。相对来说🍒👘，医药分析师和基金经理会保守得多💌🧄，基本会围绕药物的靶点、研发进度、临床数据做横向对比。