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Brown Brothers Harriman市场策略全球主管Win Thin表示🤬🍄👜🍑，美元的避险地位正面临严峻考验🍈😈🍇。如果美联储在本周的政策会议中如预期般采取鸽派立场💗，美元可能会因美国经济基本面的疲软而重新走弱。地缘政治紧张局势与美国国内经济数据的双重压力👢🥕💌，使得美元的未来走势充满了不确定性。

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上涨中的追赶：货(huo)币超预期宽松，A股(gu)在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续(xu)降准降息节奏(zou)及幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比更高，因此对流动性和(he)资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生(sheng)在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来(lai)自政策(ce)催化下A股走强。A股经历13年(nian)TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价(jia)指(zhi)数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松(song)、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛(niu)市行情后，15年上半年货币宽松力(li)度进一(yi)步(bu)增大(da)，央行(xing)2、4月(yue)两(liang)次降准，3、5月两(liang)次降息；地产方(fang)面，14年6月(yue)开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放(fang)松(song)首套房认购标准；产(chan)业(ye)政策(ce)方面，3月两会上《**工作报告》明(ming)确将制(zhi)定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系(xi)列政策(ce)催(cui)化下A股持续上涨，14/7-15/6万得(de)全A涨超200%，同(tong)期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环(huan)境转好，宽货币+宽信用，流(liu)动性宽松推动A股强势反弹。外(wai)部方面，得益于18/12中(zhong)美两国(guo)领导人在G20的会(hui)面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定(ding)了企业家信心，推动了宽货币向宽(kuan)信用(yong)的传导，19/1央行(xing)两次全面降准，累计下(xia)调金融机构存款准(zhun)备金率1个百分(fen)点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万(wan)亿元，大幅超出市场(chang)预期，带(dai)动A股迎来春季躁动行(xing)情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅(fu)40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前(qian)来看，要出现(xian)上(shang)涨中的收敛需观测到货(huo)币宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持(chi)续性，即(ji)降准降息的节奏和力(li)度。

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