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行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分化昰(shì)過(guò)去十年(nian)的主(zhu)鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰每(mei)隻食(shi)品飲(yǐn)料、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)(yin)行股都能跑贏(yíng)指數(shù)或平均水準，激勵(lì)的競(jìng)爭與行業格跼(jú)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超額(é)收(shou)益，其盈利能力（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質(zhi)量（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心估值的標(biāo)尺(chi)。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍈。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍆🍍💓🥾，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属👢👛🍉、煤炭🥥🍆、化工🩱、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🩲，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💛，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%👢🥿，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🎒，港股21年全年净利润增速21%😠🩳，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💯👿，是21年A💕🥒、H行情分化的重要原因之一。当前来看💋🥦🧄🩳🌽，关注通胀回归的节奏和幅度🍄，若价格水平快速回升💯👅，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💖，若降息时点持续延后🍇🥬👘，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛💓。

2、对于当前的A股行情🍆，71%的受访者认为是“震荡市”👘🧡💌，获得较为普遍的认可👢👅🥥；另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”，9%的受访者认为是“熊市”💔💝🩳。