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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🥾👢💕🍅，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后👢，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👙🎒🩰，万得全A全年上涨9%👜🍎，结构上电力设备领涨，此外有色金属🍌🥒🩲👢、煤炭😠💛、化工🍍👙🥑、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💛🥕🍏，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💗💯。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🥿💓，若价格水平快速回升👘🩲，A股业绩优势放大🤬👜，有望相对港股走强🍅，但短期概率不大💯💖💕。此外，关注美联储降息预期🍇🍉💔，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍇，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🎒。

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2、具体板块配置上，AI推理(li)算力(li)及(ji)应用、TMT、军工、创新药(yao)等(deng)细分品种被看好(hao)。除A股资产外，港股长(zhang)期投资价值显著，或成(cheng)为投资者获取(qu)超额收益的(de)重要来(lai)源之一。