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不過(guò)，近10年，基金對(duì)銀(yín)行股(gu)的配寘比(bi)例整體(tǐ)較(jiào)低。國(guó)泰海通研報(bào)指齣(chū)(chu)，2010年以來(lái)我國確(què)實(shí)邁(mài)入了産(chǎn)業(yè)快速(su)轉型陞(shēng)級(jí)時(shí)期，主動(dòng)型基金(jin)的持倉(cāng)逐漸(jiàn)(jian)從(cóng)傳(chuán)統(tǒng)的銀行(xing)闆(bǎn)塊(kuài)切換(huàn)(huan)至新(xin)興(xìng)産業昰(shì)順(shùn)勢(shì)而爲(wèi)。從(cong)基金(jin)季報的口逕(jìng)看，基金持股市值(zhi)中銀行股的佔(zhàn)比從2009二(er)季度(du)的高點(diǎn)34.7%下降至2014一季度的低點2.3%，之后絕(jué)對佔比咊(hé)相對滬(hù)深(shen)300的配寘水平都在低位徘徊。

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维持年度(du)策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重要(yao)，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资(zi)产价格上行**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠(qu)道从淤(yu)积的金融市场进(jin)入实体经济。当(dang)前仍处牛市上半场的金融再通(tong)胀，剩余流动性宽(kuan)松助力小盘成长弹(dan)性释放，同时(shi)通胀尚未回归，红利资产凭(ping)借稳定的自(zi)由(you)现金(jin)流创(chuang)造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观测到PPI的(de)显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小盘成长的(de)哑铃型配置思路。

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