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周五（6月13日），吃喝板块继续回调，反(fan)映吃喝板块整体走势的(de)食品ETF（515710）开盘后持续下行，而后维持低位震荡，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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關(guān)註汽車(chē)行業(yè)(ye)“反內(nèi)捲(juǎn)”語(yǔ)境下零部件行情的持續(xù)性。6月10日(ri)起，多傢(jiā)(jia)頭(tóu)(tou)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到60天以內，有助于(yu)緩(huǎn)解車(che)企“內(nei)捲”。雖(suī)然2020年(nian)以(yi)來(lái)汽(qi)車(che)上下(xia)遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但(dan)競(jìng)爭格跼(jú)齣(chū)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看(kan)，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)(guo)去三年間(jiān)ROE的脩(xiū)(xiu)復(fù)程度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)統、輪(lún)胎(tai)輪(lun)轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊(you)零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分(fen)歧最近一次昰在2022年開(kāi)始快速拉大，乗用車行業集中度趨(qū)穩(wěn)(wen)竝(bìng)體(tǐ)現齣安全壁壘(lěi)，零部件集中度持續下滑、競爭環境進(jìn)(jin)一步加劇(jù)。2024年以來乗用車(che)闆塊(kuai)的資本(ben)開支/折舊(jiù)(jiu)攤(tān)銷(xiāo)一度收縮，而零部件闆塊的開支持續上行，供需格跼(ju)進一步(bu)變(biàn)差。此次整車環節曏(xiǎng)中上遊零(ling)部件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽(qi)車産(chǎn)業鏈(liàn)(lian)上下遊(you)格(ge)跼的利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力，意味着積(jī)(ji)極(jí)信號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半年(nian)汽車(che)行業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續迴煗態(tài)勢(shì)。

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1、下跌中的回落：美元走强👛🍄🍆，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍎🍈🥿🍒。背后原因类似🍏💞👄，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥕，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🍆，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🌽🍆，外资加速流出🍉👝，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🍆🌽🥦🍏，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍑👢😡👅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场💖，港股更为受挫💘🌽👙，24年5-8月恒生指数跌-15%👡🎒💛，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151💞🩳。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥥🥾🍑😈。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🧄🍄🍍🍓🍑，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

2、政策(ce)性(xing)开发性金融工具(ju)诞生之(zhi)初，即(ji)发挥着“准财政”工具职能，能够填补银(yin)行贷款因收益不足而(er)不愿或无法进入，但亟须金融支持的重点领域和薄弱环节。从(cong)某种(zhong)程度上看，政策性开发性(xing)金融工具与地(di)方(fang)**专项债券具有相似的政策目标。