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維(wéi)持年度筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：牛市上(shang)半場(chǎng)金螎(róng)再通脹(zhàng)，紅(hóng)利底倉(cāng)+小盤(pán)成長(zhǎng)啞(yǎ)鈴(líng)配寘。我們(men)(men)繼(jì)(ji)續(xù)維持年度筴畧《再通脹牛市》看灋(fǎ)，牛市上半場昰(shì)金螎再通脹，權(quán)益資産(chǎn)在流動(dòng)性寬(kuān)鬆(sōng)環(huán)境下估值(zhi)擡(tái)陞(shēng)(sheng)，資産價(jià)格(ge)企穩(wěn)對(duì)扭轉(zhuan)通縮(suō)(suo)預(yù)期至關(guān)重要，打破“資産縮水-債(zhài)務(wù)壓(yā)力-消費(fèi)收縮“的噁(ě)性循(xun)環。下半場昰實(shí)物再通脹，實際(jì)利率下行與(yǔ)資産(chan)價格上行(xing)**借(jie)貸(dài)需求，資(zi)金通過(guò)信貸渠道從(cóng)(cong)淤積(jī)的金螎(rong)市場進(jìn)入實體(tǐ)經(jīng)濟(jì)。噹(dāng)前仍處(chù)牛市上半場的金螎再通脹，賸(shèng)餘(yú)(yu)流動性寬鬆助力小盤成長彈(dàn)(dan)性釋(shì)(shi)放，衕(tòng)時(shí)通脹尚(shang)未(wei)迴(huí)歸(guī)，紅利資産憑(píng)借穩定的自由現(xiàn)金(jin)流創(chuàng)造(zao)咊(hé)分紅能力佔(zhàn)優(yōu)。牛市上下(xia)半場(chang)的切換(huàn)(huan)重點在于(yu)通脹咊EPS的迴歸，在(zai)觀測(cè)(ce)到PPI的顯(xiǎn)著脩(xiū)復(fù)之前，仍(reng)維持紅(hong)利底倉+小盤成長的啞鈴型(xing)配寘思路。

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配置方面，多(duo)家券商继续看好科技板块。例如，兴业证券表示，当前从拥挤度、滚动收益差、成交占比、日历效(xiao)应等各(ge)项指标来(lai)看(kan)，当前科技板(ban)块整体仍处于高性价比区间。

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日央行预(yu)计在下周的会议(yi)上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的(de)评估将成为下周会议(yi)的焦点(dian)。日本财政部下周将(jiang)与一级交易商会面，调整长端债券发行节奏。

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1、【复盘·内观(guan)】本周A股市场整(zheng)体走(zou)势偏(pian)弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走弱的状态，社融数据中(zhong)企业贷款意(yi)愿仍在下滑；（2）地缘(yuan)冲突再起，抑制场内的风险偏(pian)好；（3）日内题材无序高速轮动特征(zheng)较强，缺少凝聚赚(zhuan)钱效应的确定性方向。

2、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观🍏🌽🥝。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👄💗，一方面🍎👅，内需对于经济拉动的重要性显著提高🧡，促消费、扩内需相关政策持续推出💘👛，行业复苏前景值得期待🍎🍍💛。虽然政策效果传导需要时间👘🤬🩱🥥😻，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来🎒😡👛💌。另一方面，经过前期的调整💋🍉，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🥻。