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此前公布数据时投资业绩均为当期和当年累计💔。例如，2024年前三季度数据显示：本季度投资收益为533.24亿元🥝、本季度加权平均收益率为1.56%，本年以来累计收益1153.89亿元、本年以来加权平均收益率为3.56%👝。

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行业(ye)配置(zhi)：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归(gui)，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润(run)难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以延续其分红表现(xian)，也可(ke)以通过自(zi)由现(xian)金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下(xia)，关注(zhu)盈利和(he)分红稳健的银行；受(shou)益于长久(jiu)期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面(mian)延续改善(shan)的白(bai)电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关(guan)注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进(jin)入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来(lai)持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化(hua)两项支持资本市(shi)场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项政(zheng)策支持股市(shi)流(liu)动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力(li)服(fu)务+卫星(xing)通信）。

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这种强度差距在过去的非总(zong)统选举周期中(zhong)发挥了(le)重要作用，在今年11月新泽西州和(he)弗(fu)吉尼亚州的非周期选举(ju)中可能会引人注(zhu)目，这两个州(zhou)的投票率通常相对较低。国会中(zhong)的(de)共(gong)和(he)党人和特朗普希望当他们准备(bei)在2026年中期选举中捍卫席位(wei)时激发他们的热情。

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4🍏、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强👿🍊，当A股成交热度提升👜👅💛👛💌，A股表现较港股更优🩱🍉🥒🍎，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A🍅💛、H股投资者结构差异🍌👞🩳🎒，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场🍈🥾，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑🌽，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🥿👠🧄，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🍇🧅，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🍊。本轮南向资金流入始于2024年10月👄🥻🍒，春节后开始加速，呈现出规模大🥦🥾🥔、速度快的现象🥦💞，截至6/13👢🥿👅，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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