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6月27日，央行召开第二季度例会。从会(hui)议表述(shu)来(lai)看，1）对经济环境描述中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物价(jia)持续低位运(yun)行”等。2）对货币(bi)政策定调中，提(ti)到“灵活把握政策实施的力(li)度和节奏”，“用好用足存量(liang)政策，加力实施(shi)增(zeng)量政(zheng)策，充分(fen)释放政策效应”。往后去看，未来货币政策(ce)仍(reng)有进一(yi)步发力空间，国内市场流动(dong)性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续(xu)落地，将对市场(chang)情绪形(xing)成进一步提振。

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因子行业内表现🧅，本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子🩰💌🥥、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显💋。估值类因子中🍌🍉👄，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🍓👘。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显🥕👿💕。市值风格上🥕，本周综合、通信行业大市值风格显著。

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滄(cāng)海橫(héng)流，砥柱巍(wei)然。曏(xiǎng)着第二箇(gè)(ge)百(bai)年奮(fèn)鬭(dòu)目標(biāo)，曏着強(qiáng)(qiang)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興(xìng)的光明前景，一箇擁(yōng)有9900多萬(wàn)名黨(dǎng)員(yuán)(yuan)、510多萬(wan)箇基層(céng)黨組(zu)織的世界最大馬(mǎ)尅(kè)思主義(yì)執(zhi)政黨，強有力地領(lǐng)導(dǎo)着一箇擁有14億(yì)多人口的東(dōng)方大國，意氣(qì)風(fēng)髮(fà)、昂首闊(kuò)(kuo)步曏前進(jìn)。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半(ban)导(dao)体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

2、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🧡🤍💞🤍，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ💓🍊💌。