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2025-06-29 00:47:47 作者:佟文宾

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2、1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期,港股更(geng)偏科技互联网,受价格下行的影响(xiang)较小(xiao)。近两年(nian)来港股业绩增速显著强于A股,2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%,显著高于全部A股的-3%,剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%,同样(yang)高于(yu)全A(非金融)的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主(zhu)要受价格因素拖累,核心在于A股的行(xing)业特征,从剔除(chu)金融的净利(li)润占比来看(kan),2024年A股(gu)主要集中在周期(石化14%、煤炭6%),消(xiao)费(食饮8%、医药6%),制(zhi)造业(汽车5%、电子5%、电力设备4%)等,这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大,价格下行压缩毛利,进而(er)影响(xiang)盈利表现。相比(bi)之(zhi)下,港股除金融外,行业主要集中于周期(石化20%)和科技行业(传媒(mei)13%、通信12%),且更偏(pian)向于互联网、信(xin)息服务等细分领域,包括腾(teng)讯、网易(yi)、美团等互(hu)联网巨头,消费、制造(zao)等行业占比不高,行业属性导致(zhi)了港股业绩受价(jia)格(ge)下行的影响更(geng)小。历史上看,由于A股(gu)行业结(jie)构更(geng)偏传统经济,因此对价格更敏感,PPI下行区(qu)间往往对(dui)应港股较A股业绩更优,典(dian)型如(ru)16Q4-19Q4,PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%,同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%,全部港股从-3%升(sheng)至12%,二者增速差从8pct降至-6pct。

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