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本(ben)周市场在金融、军工上涨助推下实(shi)现强势上涨，交易流动性改善下(xia)微盘股(gu)再度(du)活跃。从后半周市(shi)场表现来看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数(shu)再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上(shang)攻合(he)力。若后市上涨主题不能有效扩(kuo)散(san)，资金面不能达成温(wen)和放量(liang)配合，市(shi)场或由强势上涨再(zai)度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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今年(nian)以(yi)来，个股涨幅(fu)中(zhong)位数达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今(jin)年(nian)进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状(zhuang)态。但(dan)ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略(lve)的观点，一旦在(zai)某种因素推动下，指(zhi)数站上关键扭(niu)亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流(liu)入，呈现(xian)正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为(wei)进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望持续上行，当时(shi)空(kong)间最大、渗(shen)透率加速(su)提升(sheng)新(xin)产业趋(qu)势有(you)望占优。

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财政政(zheng)策空间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍在(zai)。上半年财政政策呈现：发力(li)前置，支出(chu)增速扩大，收入跌幅收敛(lian)的特征。下半年，前置发力特征(zheng)预计延续，存量政策及政(zheng)策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量(liang)政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因(yin)素出现，不排除后(hou)续进一步加码。供给层面，下半年规模仍较(jiao)高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分(fen)别约(yue)为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最(zui)高净(jing)融资规模可(ke)能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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