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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半(ban)年(nian)经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出(chu)口压力(li)或加大，以及消费边(bian)际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和(he)我(wo)们的草根(gen)调研(yan)，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧(ren)性，8 月开(kai)始压力或(huo)将加快显(xian)现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前(qian)低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产(chan)政策继续发力(li)。 下半年商品消费弹性或将(jiang)边际放缓，“两新”资(zi)金有望进一步加(jia)码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在(zai)四(si)季度，但伴随逆周期预期在三(san)季度 逐渐上升，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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唐晨：港(gang)股整体有望呈现震(zhen)荡(dang)向上的趋势(shi)。在上半年积(ji)累了较高收益、风(feng)险偏好水平也(ye)较高的情况下，阶段性调整(zheng)是合(he)理的。预计四季度有估值切换的(de)机会，同时，资金面可能有更多的边(bian)际变化。

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