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截至2025年3月，紫光展锐已经在全球(qiu)116个国(guo)家和地区实施了5G场测，5G智能手机已(yi)有(you)上百款，出货至欧(ou)洲、拉美、东南亚、南(nan)亚等85个国家，通过了56家运营商认证。

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港(gang)股新消费概念股走强，老铺黄金股价持续拉(la)升，突破1000港元关(guan)口，日内涨幅扩大至逾15%。此外，古茗涨超6%，布鲁可涨超5%，巨子生物、毛戈平涨超4%。

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紫光(guang)展锐曾多(duo)次获得国家科学技术进步奖，其中(zhong)特等奖1次、一等奖2次，累计(ji)申请专利超(chao)11000项，拥有3G/4G/5G、多卡多待、多(duo)模等核心专利。

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那么此时，市场选择的共性特征👙🥥💋🥕，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍆🍑👢，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🍎👡，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大👄，成长性最好💕🩲，不容易受到估值约束的行业，也就是说🤍💋，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍏🍅。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥬👅。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👞🤬🌽。具体来说，第一，从历史来看💖💯，近十年7月市场风格相对均衡🍓👙🧡💟，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧄。第四🧡🥝🍉，市场交易和增量资金层面💯，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👡👡，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥒👝。我们参考工业企业盈利🍇、库存阶段🥑🧡🎒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥿🩳👄💓、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍌🌽👅🍊、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥕、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🌽🍑🥒、小金属）、计算机等🤬🥬。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力👄、非银金融👝、国防军工💌🥬😻、创新药🤍🥥😈。

2、仕佳光子对(dui)福可(ke)喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资(zi)1.6亿元参(can)与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收(shou)购福可喜玛53%股权。