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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能👿👗，致使市场风险偏好受挫💕👘🩰🤍；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🥝🍄🥬；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平👚🥑。因此🥕🍑，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🩱👘。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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2、如果唐纳德・特朗普总统兑现其近期威胁💛，切断长期陷入困境的加州高铁项目的联邦资金💟🩲🍏，对各方而言或许更好：事实上💘🥔🍍，这个项目早已 “脱轨”（抱歉用了双关）。