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在“电风扇”式的轮动行情中🥬🩳💋，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🧡😻👚💛、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🩱🎒💋。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥑🍌💗🍋🥒，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量💕，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🥻🥑💕，呈现出阶段性见顶的信号👞。中长期维度来看🍒😻👠，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥭👜🎒，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👅💓👡🍄。但对于重视时间成本的投资者而言💯🩲，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍅🩳💘，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向🥭👙🥔💟。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍈🍏，部分资金已经有意愿进行高切低👅。

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2、降息方面，最新CME“美联储观察”数据显示，6月维持利率不变的概率为96.9%🥾，降息25个基点的概率为3.1%💗，到7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。