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分化(hua)中的收(shou)敛：通胀回(hui)归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港(gang)股在美联储加息预期升温的背(bei)景(jing)下(xia)持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资(zi)源品行情下重启上行通道，万得全A全年(nian)上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业(ye)属性导致通胀环(huan)境(jing)对A股业绩(ji)影响更大，21年PPI同(tong)比从-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非金融）净利(li)润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业(ye)绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情(qing)分(fen)化的重要原(yuan)因之一。当前(qian)来看，关注通胀回归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升(sheng)，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此(ci)外，关注美联储降息预(yu)期(qi)，若降(jiang)息时点持(chi)续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更(geng)大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收(shou)敛。

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