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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面👗🍅🧡，5月工业企业盈利同比增速转负👛，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💌🥑🥭👢、光学光电子🍍🤬🥔、消费电子🥻、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👗、光伏💯💝🍆、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品🍒👛、家电🍑💌、家具😡💓💗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🤍；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥥，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥦🥭🧡💞。景气方面🍎，6月份景气较高的领域主要集中在资源品💯😈😠💗🍍、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🩲🍉、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💞，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🎒🥥，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💛，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍏、机械（自动化设备）🥕🥬🍏👄、医药生物（化学制药）、国防军工😈🍓、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💕🥕🧄😈、计算机等。

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快科技6月29日(ri)消息，根据中(zhong)国证监会网站信息，紫光展锐（上海）科技股份有(you)限公司已于6月27日在上海证监局办理辅导备(bei)案，拟在科创板(ban)首次公开发行股票(IPO)并上(shang)市。

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仕(shi)佳光子(zi)对福可喜玛的布(bu)局(ju)也(ye)早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参与设立(li)泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金(jin)主(zhu)要围绕光电子产业链上下游(you)布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署(shu)框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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寬(kuān)貨(huò)幣(bì)預(yù)計(jì)延續(xù)，但降息時(shí)點(diǎn)或偏晚。央行貨幣政筴(cè)(ce)重心曏(xiǎng)穩(wěn)增長(zhǎng)有所傾(qīng)斜，下半年寬貨幣姿態(tài)預計延續，降(jiang)準(zhun)降息(xi)或仍將(jiāng)進(jìn)一步落地，不過(guò)短期央行(xing)貨幣政筴撡(cāo)作或以數(shù)量(liang)型咊(hé)結(jié)構(gòu)(gou)性貨幣政筴工具(ju)爲(wèi)主，降息時點或偏晚。下(xia)半年來(lái)看，財(cái)政(zheng)或先髮(fà)力，貨(huo)幣配郃(hé)，降息或在四季度落(luo)地（幅度 10-20BP），降準(zhun)可能早(zao)于降息（幅(fu)度 25-50BP）。另外，央行國(guó)債(zhài)買(mǎi)賣(mài)在下(xia)半年可能(neng)再度重啟(qǐ)。需註意的昰(shì)，央行強(qiáng)調(diào)“視(shì)市場(chǎng)供求狀況(kuàng)(kuang)擇(zé)機(jī)恢復(fù)撡作”，如菓(guǒ)(guo)債市多頭(tóu)情(qing)緒(xù)持續較(jiào)強，這(zhè)可能降低央行買債槩(gài)率。某種程度上説(shuō)，債(zhai)市呈現(xiàn)一定(ding)調整壓(yā)力或昰觸(chù)髮央行開(kāi)啟買(mai)債(zhai)的(de)重要條(tiáo)件。

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1、基金申购几乎没有太大变化，尽管也有(you)客户开始申购基金，但是(shi)由于接(jie)近扭亏阻(zu)力位时，基金赎回压(ya)力较(jiao)大(da)，总的来看，在(zai)阶段I，基金净流入规(gui)模会非常有限。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修👄🥝，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修💋🎒🧄👄👞。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产🧅，公司各主体生产装置与上游装置同步🥝🩳👄，陆续开工生产👗。公司此前披露🎒🥿👚，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修🍌💓。本次停工检修对设备🥾、容器💔、管线等进行检验👄💓💟💯👡、检修、维护和改造🩱👛，确保装置本质安全、生产平稳。