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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💌，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👙，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💓😈👙👛。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🤍👠🥒🩲，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍑😈，恒生指数21年全年下跌-14%🧄👢🧡。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🍒😠💌，万得全A全年上涨9%👙，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭🍑、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前👝，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🥦🥔，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍆👿👙，是21年A💋、H行情分化的重要原因之一🍎。当前来看🩲🍌👝🥾，关注通胀回归的节奏和幅度💘🥬👄🥕，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外👛🍄🍓🩰🍑，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后💞🥑，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🍓。

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携程最新统计显示：今年以来，中亚游客入境游订单量同比增长106%，乌兹别克斯坦游客入境游订单量同比增长164%😈😠。中亚游客最喜爱的目的地城市有广州、杭州、北京、乌鲁木齐、西安、成都、上海💓🍎🍑🍓、深圳🥻👜😠🍌、义乌、青岛等地。同时，今年以来🍏💌💘🍋🍑，中国游客前往中亚旅游的订单量同比增长74%，前往乌兹别克斯坦的旅游订单量同比增长60%🍎👠🥻。客源地主要为乌鲁木齐、北京🥔、西安、杭州😡🌽👠🍆👛、成都😠🍉、上海和广州。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关(guan)税减免或全面技术封(feng)锁松绑，但该框架协议在结构(gou)与机制层面上成功延续了日(ri)内瓦共识，重启了稀土资源供应与技(ji)术出口的对话路(lu)径(jing)，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该(gai)协议(yi)的核心在于逐步(bu)恢复互利贸易秩(zhi)序，而非一(yi)蹴而就解(jie)决所有分歧。我们认为此次中美伦(lun)敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路径(jing)多变，而非(fei)立即实现全面协议。

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1、当地时间15日凌晨👡💞🍑💖，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关。如果美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击”😻💋💌，美国武装部队的全部力量和威力将以前所未有的水平进行打击。“不过🥕，我们可以很容易地在伊朗和以色列之间达成协议👘👝🤍💔🍆，结束这场血腥的冲突👙🍎🍄😻🤬！💝🍎🍌💓👙！👢👜👞💞！”

2、这种现象背后存在两个相互博弈的机制：短期内💯，风险渠道占主导地位——金融市场对供应中断的恐慌推高持有石油合约的便利收益率😻👙🍈，从而推升油价👿🍎。