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本週港股通交(jiao)易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年(nian)6月23日(ri)-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億(yi)港元(yuan)，深市港(gang)股通淨流(liu)入148.92億港元。

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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导(dao)体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择(ze)层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的(de)領(lǐng)域主要集中(zhong)在資(zi)源品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領(ling)域。其中資源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)製造(zao)領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)(huan)，消(xiao)費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四(si)週滾(gǔn)(gun)動(dòng)均值(zhi)衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價(jia)格(ge)上行。

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2、注：需要特别提醒的是😠🍓，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现💝👅，基金投资可能产生亏损💗🥭。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资，高度注意仓位和风险管理。