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具体而言，比(bi)依股份(fen)在2024年年(nian)报中(zhong)披(pi)露(lu)，公司投资3000万元上海理(li)湃光晶技术有限公(gong)司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在(zai)AR智能眼镜领(ling)域，已(yi)形成(cheng)完(wan)整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几(ji)何光波导二维波导镜片，面向(xiang)轻量消费级AR眼镜，为消费(fei)端带来更加轻薄(bao)、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼(yan)镜中。根据2024年8月15日互动易，作(zuo)为国内AR眼镜光波导模组生产(chan)规模最大的供应商，理湃(pai)光晶(jing)目前已投(tou)产10万级(ji)规模(mo)的生产线，并已启动投建100万级(ji)生产产能，应对快速增长的AR消费市场(chang)。

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综合以上，行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计算机等。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👚🩳，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👄。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖🥕，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🎒，近期在以伊冲突缓和后💔💖，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💝🤍💓。基于以上💋🍌，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、6月重要政策(ce)梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方(fang)面，资(zi)本(ben)市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创(chuang)类政策频发，6月18日(ri)，在陆(lu)家嘴(zui)金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放(fang)合作以及高质(zhi)量(liang)发展(zhan)；3）产业政策方(fang)面，6月围绕新质生(sheng)产力，数字经济(ji)，整治内卷等政策持续发布(bu)。

2、报告指(zhi)出，黄金明年将表现亮(liang)眼，预计其(qi)出口收(shou)入将达 560 亿澳元，成(cheng)为(wei)澳大利亚第三(san)大出口商(shang)品，仅次于铁(tie)矿石和液化天然气，其产量和价格均有望上涨。