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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来(lai)的(de)中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可(ke)能(neng)性较(jiao)大。

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