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华安证券表示🍏💌🍆，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值💕😈。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下🍄，银行板块通常出现季节性机会🥾；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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华海清科：公(gong)司(si)拟在江苏省昆(kun)山市建设晶圆再生扩产(chan)项目，规(gui)划扩建总产能为40万片/月，其中(zhong)首期建设(she)产能为20万(wan)片/月，首(shou)期投(tou)资预计不超过5亿元。

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秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》🍋😈。因自身发展需要，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股🥑🥔🍒，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内🥝💛💛💔。

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1、許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有(you)機(jī)會(huì)(hui)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)(dui)于指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空(kong)間(jiān)。資金層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前外(wai)資對(dui)中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但(dan)與(yǔ)去年底相(xiang)比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)(fu)，有機會見(jiàn)到資(zi)金進一(yi)步迴(huí)流(liu)。今年以來，各領(lǐng)域上市企(qi)業業績(jī)(ji)錶現齣(chū)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市(shi)場(chang)震盪。

2、TMT领域在AI创新持续驱动下😻，二季度产销均保持较高景气度🍑，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速👜😠；出口方面🥕🩳，由于我国集成电路对美出口依赖度较低💯🥾💖，集成电路出口4🥾💛、5月分别增长20.2%、33.4%🥥🍄👗。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👛😡，半导体、光学光电子👙、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。