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英国电信在给路透社的电子邮件回复中称，目前公司并未积极考虑分拆 Openreach🍌🍍💌👗，且未对柯克比接受《金融时报》采访一事作进一步置评。

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AIDC以太网渗透率提(ti)升趋势明确，AI以太网交换机(ji)量(liang)产、业绩兑现。我们认为(wei)，受益(yi)于以太网的(de)经济性和开放(fang)性，叠(die)加性能升级并接近InfiniBand协(xie)议，在AIDC训练集群(qun)的渗透率有望(wang)持(chi)续提升，我们看好(hao)以太(tai)网生态内交换(huan)芯片、交换机厂(chang)商业绩释放。据各公司官网和业绩会，思科(ke)的AI交换机已于今年4月量产，已获(huo)4家超大规模云厂商客户，超10亿美元订单，2H25将产生收入(ru)贡献；Arista网络和Celestica的(de)AI交换机(ji)均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换机组建大(da)规(gui)模集群的放量年，我们认为业绩贡献值得期(qi)待。

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通(tong)胀(zhang)：下半年我们认为日本通胀或从同比3.6%的(de)高位出现一定回落，但是或仍处于2.5%附近的位置。我(wo)们(men)认为日本短期内重回通缩的可能性较低。今(jin)年上半年春斗涨薪的效果将会(hui)反映在(zai)6月的薪资数据中，下半年(nian)关(guan)注实际(ji)工资同比能否转正。此外，春斗(dou)所带来的影响将会被转嫁至下半年的物价当中，今年下(xia)半(ban)年(nian)的通胀高位(wei)停留或反弹有(you)助于(yu)提高2026年春斗中涨薪的幅度。

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周五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧。除了月差飞涨，另一个让市场关注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了近2.5美元/桶，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显👙🤬🍋🥦，内外盘价差一度走强到近10美元，盘面一度打开了近年来较少的无风险交割套利窗口🩰。SC与欧美原油价跨区价差迅速走强💞🥑，刷新了一年多来的高点👡👗。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击，尤其是伊朗原油一直以来是中国传统地方炼厂的重要加工原料，随着伊朗能源设施遇袭，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战🍏，这这很可能导致中国进口来源受损，让供应端再次收紧，提升中国炼厂加工成本。

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1、风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👘💗🍍，其回测历史业绩不预示指数未来表现🍆🧄💯。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🍈🤍🍄，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🧅🍉🍆💘。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🩱🤬、预测、图表🥭🧡、指标👝、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👢💔🍋💯。另🍎，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍓🌽，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证👗，基金投资需谨慎。

2、中国保险行业协会网站显示，近(jin)日，泰康资产(chan)、太保资产、人保资产、中(zhong)意资产、安联资管五家保险资管公司披露(lu)了2025年第一季度经营情况。