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从背后因(yin)素(su)来看：1、上涨(zhang)中的追赶或来(lai)自货币超预期宽(kuan)松(song)，A股在上涨(zhang)中弹性更大，当前货(huo)币“小步快跑”，关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度；2、分化中(zhong)的(de)收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储加息预期冲击港股下跌，当前关(guan)注通胀回归节奏和(he)美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降(jiang)息，美元走强，外资流出，外资持股(gu)占比(bi)更高的(de)港(gang)股(gu)跌幅更(geng)深，当前债务风险担忧下，美元走强短期(qi)概率不大。

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2、估值：港股更便宜，結(jié)構(gòu)上汽(qi)車(chē)、軍(jūn)工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)、電子(zi)等行業(yè)較(jiào)A股估值更低。從(cóng)估值絕(jué)(jue)對(duì)水平(ping)來(lái)看，多年(nian)來港股持續(xù)低于A股，截至6/13，萬(wàn)得(de)全A PE（ttm，下衕(tòng)）19.3倍，上證指數(shù)14.6倍，滬(hù)深300 12.7倍，均顯(xiǎn)著高于恆(héng)生指數10.6倍，對比成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，創(chuàng)業闆指噹(dāng)前PE 31倍，高(gao)于恆生科技(ji)的20倍。從相對水平來看，今年(nian)港股兩(liǎng)次(ci)行情啟(qǐ)動(dòng)時(shí)估值均處(chù)(chu)歷(lì)史低位。年初恆(heng)生指數(shu)PE 8.7倍，處(chu)近10年12%分位(wei)，衕期萬得全A 17.5倍、35%分位(wei)，4月(yue)初經(jīng)歷關(guān)稅(shuì)(shui)衝(chōng)擊(jī)的下(xia)跌后(hou)，恆生指數PE 8.9倍、17%分(fen)位，衕期萬(wan)得全A 17倍、24%分位。結(jie)構上看，取衕在A、H兩地(di)上市的(de)公司，通過(guò)整體(tǐ)灋(fǎ)計(jì)(ji)算行(xing)業PE，竝(bìng)以(yi)“A股(gu)行(xing)業PE/港股(gu)行業PE-1”衡量(liang)某一行業A股相對港股的估值溢價(jià)，其中汽車（134%）、軍(jun)工（107%）、電力設備（89%）、電子（81%）AH估值溢價更高，即港股相對A股更便宜。商貿(mào)零售（-43%）、傢(jiā)電（9%）、銀(yín)(yin)行（12%）、有色金屬(shu)（18%）、醫(yī)藥(yào)(yao)（23%）溢價較低。

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1、二、市(shi)场下行风险的(de)思考(kao)：稳定资本市场“隔离墙”能够基本(ben)隔(ge)绝大(da)部分短传导链条的宏观风险。当前市场主(zhu)要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可(ke)能是美国经济下行超预期(qi)，强化(hua)全球衰退预期(qi)，进而A股供需格局改善拐点可(ke)能推后。另外，中国全球竞争力提(ti)升的验证过(guo)程，也是乐观预期(qi)发(fa)酵的过程。而预期提升、市(shi)场上涨后(hou)，验证(zheng)的容错会有所降(jiang)低，也可(ke)能(neng)成为扰动的来(lai)源。

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