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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🧅🍍🩲🥾，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍊💓👛🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥬🩰🥭、光学光电子💔、消费电子🧡🥕、运营商🩱🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩰👠👅💖👙，算力租赁订单持续落地😡🩱🍆，半导体周期复苏与国产替代加速👙，业绩有望改善；2）中游制造领域🍌🍊，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥭，如汽车、光伏、自动化设备等🥔；3）消费服务领域💌，受益于扩消费政策提振🍍🩱、电商平台大促🧡🩳🍌、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💔👅，其中饮料乳品💯💟🍉、农副产品、家电🩱🍒🥒、家具💯🍊👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧅💓、燃气、电力🍏🍓🥬、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅🥿，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥬🧅。

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据统计👝🍇，6月29日💋👄，暂无A股上市公司披露增持情况🍊🍓。包括磁谷科技、秦港股份、久日新材🥭👄、通用股份、亿华通🍇💯👜、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公司披露减持情况💟🥑😡🩰😻。

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要在(zai)行动中保持正直。气候危机不(bu)仅是对我们科学或经济体(ti)系的考验，更是对我们(men)价值观的考验。要争(zheng)取(qu)那些不仅迅(xun)速，而且公正的解决方案；那些不仅减少排放，而且提升人们生(sheng)活质量(liang)的方案。

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1、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优(you)。第二(er)，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业企业盈(ying)利(li)、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、上(shang)證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊(xùn)6月(yue)28日，昂利康髮(fà)(fa)佈(bù)2024年度權(quán)益分派實(shí)施公(gong)告。公司擬(nǐ)以公司總股本(ben)19610.8686萬(wàn)股爲(wèi)(wei)基數(shù)(按總股本(ben)20172.8186萬股釦(kòu)(kou)除迴(huí)購(gòu)專戶(hù)上(shang)已迴購股份561.95萬股)，按10股派髮現(xiàn)(xian)金股利1.25元(含稅(shuì))，預(yù)(yu)計(jì)派髮2451.36萬元。本次分配不送紅(hóng)股，不以公(gong)積(jī)金(jin)轉增股本，賸(shèng)餘(yú)未分配利(li)潤(rùn)(run)畱(liú)待后續(xù)分(fen)配(pei)。