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2、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动(dong)性(xing)存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联(lian)储议息会议存在释放利好带动市(shi)场向上可能(neng)。较上月配置变化，新增景气支撑领域(yu)（稀(xi)土永(yong)磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地(di)产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进(jin)一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险。