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在整体信用周期难以大幅修复，即整(zheng)体经济或市场回报有限的情况下，投资者更(geng)追求(qiu)“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型回报，这从(cong)行业角度都可(ke)以体现在ROE的变化上。今年表现好的板块如新消费、科技硬件、软件(jian)服务(wu)、媒体娱乐无一不(bu)是(shi)ROE改(gai)善的(de)板块，分红板(ban)块中如银行、电信服务、公(gong)用事(shi)业则至少需要ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。

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2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业(ye)趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格(ge)占优的可能性较大。