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“天下没(mei)有不散宴席，龙美术(shu)馆（天地大观）展今晚九点闭(bi)馆后就撒展，三(san)个多月时间真快，感谢各(ge)位热爱艺术的朋(peng)友指导。”龙美术馆创办(ban)人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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🏮行业配置层面👚💯，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👚🥕👛🍏，善用赔率思维😻。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥕，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🍉💗。以月度-季度维度的轮动视角看🌽，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍄、风电🥒🥔、游戏已陆续兑现外🍓，后续建议关注半导体👡🍊、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🥻🍅、啤酒等板块的轮动机会🥾👚👜；而另一方面🥻，资金脉冲加速🥻、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥾。胜率方向🧄，结合估值😡、拥挤度位置🩱💗，短期风格层面继续关注科技🧅👅🍋💓，行业层面优选光模块/PCB🤍🍏👘🥔、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🍏🥭、小金属。

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