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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和(he)净流入，融资资金有(you)望延(yan)续净流入。6月央(yang)行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金(jin)面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息(xi)预期有(you)所升温。6月(yue)股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模(mo)继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流(liu)入规模扩大。资(zi)金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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但到了20日，包括伊朗***共和国通讯社、塔(ta)斯尼姆通(tong)讯社和法尔斯通讯社在内(nei)的(de)多(duo)家(jia)伊朗媒体纷纷报道，沙姆哈尼(ni)并未死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医(yi)治疗”，现伤情(qing)已趋于稳定。沙姆(mu)哈尼还发表了一(yi)封致哈梅内伊及全体伊朗人民的***，宣布自己“还活着(zhe)，并随时准备牺牲自己”。

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徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)(he)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)(guan)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)(xiang)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)7月(yue)的降息預(yù)期（7月30日），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降息預期不昰(shì)(shi)很(hen)高(gao)，所以可能(neng)還(hái)昰要邊(biān)(bian)走邊看。如菓(guǒ)通脹(zhang)超預期(qi)上行，則(zé)可能使得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收(shou)益率齣(chū)現堦(jiē)(jie)段性上(shang)行；如(ru)菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一(yi)步提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益(yi)率下行。需要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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