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创新药企license-out（许可输出）项目增多🥕👘👅，跨国药企来中国“扫货”🍅🥒，对中国创新药前期管线“饥渴”🩰💓。5月20日👅💌🥿，三生制药公告，与辉瑞就国产双抗达成合作协议🍍🍌🥥，金额达60.5亿美元🥿💞💘👅🧅；6月13日💟🍓🍊，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美元以上授权合作。

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银行股价也曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始(shi)明显走强。2014年申万(wan)银(yin)行指数大涨63.18%，此后再未跌破过2014年的低点。2020年(nian)-2023年四年间(jian)，申万银行指数虽连跌四年(nian)，累计跌幅近24%，2024年的涨幅就将前(qian)四年(nian)跌幅(fu)全部收复。

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奕斯伟材料主要从事集成电路用12英寸硅单晶抛光片和外延片的研发🍊🍇🍊🩱👄、生产和销售👡🎒🍊👛。据其《招股书》显示👄🍄👿，2021年至2024年💟，公司营业收入分别为2.08亿元🩰💟🥒、10.55亿元🧄、14.74亿元和21.21亿元；净利润方面，和奕斯伟计算一样仍处于亏损，分别为-5.21亿元😻👚😠、-5.33亿元🥥🥔🥭、-6.83亿元和-7.38亿元。四年合计亏损24.75亿元🍌💯💞🩱。

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具体策略上🍇👝，短期需顺应市场情绪选择更优🍎🧡，中期则要坚定基本面逻辑，这也正是当前A股难交易的核心问题👿💋🍋🍑，即便很多资金愿意接受“东稳西荡”的叙事，但情绪扰动还是很大。这个时候不妨降低操作频率，控制仓位，多一些耐心。

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1、3、投资者结构：港股机构(gou)投资者(zhe)占比更(geng)高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产(chan)配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左右，其中外资(zi)占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最(zui)新数据，2020年港股机构投资(zi)者占比（除做市商(shang)）达57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资(zi)占比超40%。高外资占比(bi)也导致港股相比(bi)A股更易(yi)受海外影响(xiang)，历史上看AH溢价指数(shu)与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港(gang)股溢(yi)价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相(xiang)比A股制度更(geng)为开(kai)放和便捷，由于没(mei)有外汇管制，监管规(gui)则与国(guo)际接轨，外资(zi)进入港股市场更便利，因此在外资加速(su)流入(ru)中国权益(yi)市场(chang)时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险(xian)担忧持续升温，尤(you)其在特朗普公布对等关税(shui)后美元资产(chan)遭(zao)受大幅抛售和(he)价格下跌，东稳西荡下外资(zi)加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个(ge)股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机(ji)构持股占比(bi)越高，AH股(gu)溢价率越低（图表13）。典型如家(jia)电行业中，美的集团外资持股(gu)占比68%（由于无法获(huo)取准确数(shu)据，这里以(yi)国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

2、有创新药(yao)企的董秘5月份参(can)加了近十场投资者交流(liu)会和券商策略会(hui)，他观察到(dao)，调研机构(gou)中确实有一(yi)些是关注TMT行业的基(ji)金经理，他们主要关注及询问财务数据，而有医药背景的分析师和投资人会做横向比较，问得更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自(zi)己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多少(shao)？市场(chang)规模多大？”其表示，有(you)时候(hou)甚至最后一个问题(ti)，提问者自己就(jiu)会给出答案(an)。