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我们认为下半年，美国和非美地区的经(jing)济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美国(guo)私(si)人部门的资产负债表仍有韧性的(de)背景(jing)下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通(tong)胀因为关税有一定韧性(xing)（见中金宏观(guan)《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相(xiang)对于美国，一是受益(yi)于更宽松的货币(bi)政策环境（非(fei)美地区的政(zheng)策利率(lv)上半年下降更多(duo)），同时还有基(ji)数效(xiao)应的影响，根据(ju)IMF的测算，非美地区GDP产(chan)出(chu)缺(que)口(kou)仍未转正。但是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方(fang)面(mian)的制约。一方面，关税和地缘变(bian)化带来的不确定性仍高(gao)；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前(qian)置。

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