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本周🥒😻👚，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”🍒🥥👜👄，短期来看外贸环境压力趋于缓和🍇，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。

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今年涨(zhang)幅明显的创新药和新消费等(deng)板块具有典型的“困境反转”属(shu)性，后续有望延续。策(ce)略视角看新消费和创新药两个大幅(fu)上涨的板(ban)块，在过去两年时间都(dou)经历了(le)震荡调整和蛰伏(fu)期，估值下修到价值洼地(di)区间。上涨逻辑上和去年具有连(lian)接(jie)性和一(yi)致性，因此(ci)今年板块的快速上涨具(ju)备典型(xing)的困境反转逻(luo)辑，后续行情有望延续。

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1、供应方面(mian)：近期国内沥青供应量增加主要受主营炼厂提(ti)产带(dai)动，山东及(ji)华北主要供应低产能利(li)用率不足30%；库(ku)存(cun)处于五年低(di)位，尤(you)其厂库位于(yu)近五年同期最低(di)水平。百川盈孚(fu)统计，本周国内炼厂沥青总库存(cun)水平为(wei)30.29%，环比下降0.54%；本周社会库存率为34.80%，环(huan)比上涨0.09%；本周国内沥青厂装置开工率为34.49%，环比上涨0.95%。

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2、關(guān)稅(shuì)水平(ping)正在積(jī)極(jí)談(tán)判中(zhong) —— 本週有兩(liǎng)箇(gè)焦點(diǎn)昰(shì)對(duì)中(zhong)國(guó)咊(hé)印(yin)度商品的關稅 —— 而國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室(shi)的報(bào)告假設(shè)稅(shui)率不僅(jǐn)在特朗普任期內(nèi)保持穩(wěn)定(ding)，而且在他按計(jì)劃(huà)離(lí)任多年(nian)后也保(bao)持穩定。