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🏮行业配置层面🍈👠，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧡🥬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中👗💖。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🤬🍍🧡🍇、风电👡👞、游戏已陆续兑现外💌🍌🍇💖，后续建议关注半导体🍍🥻💛、电池（固态电池主题）、电网设备🥿🩱、工业金属🍅💕、啤酒等板块的轮动机会💗👅；而另一方面，资金脉冲加速🥾🍊👛💘、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍋，结合估值😡🍓、拥挤度位置👜🍆，短期风格层面继续关注科技💯👅🥝，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链👛🥝👚🤬，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、供應(yīng)：PE方(fang)麵(miàn)，在高利潤(rùn)的**下(xia)上半年多套裝寘投産(chǎn)，産量快速上(shang)陞(shēng)(sheng)，衕(tòng)比去年(nian)有(you)很大增幅。下半年新增投(tou)産減(jiǎn)少，7-8月份仍昰(shì)檢(jiǎn)脩(xiū)高峯(fēng)，預(yù)計(jì)9月之后檢脩計劃(huà)開(kāi)始減(jian)少(shao)，産量衕比增幅或有所收(shou)窄，絕(jué)對(duì)值(zhi)仍維(wéi)持高位。PP方麵，一季度，PP依舊(jiù)呈現(xiàn)高檢脩、高供應的狀(zhuang)態(tài)，一(yi)方麵昰去年年底(di)新産能落地，另一方麵昰由于原材料走弱(ruo)改善利潤，使PP整(zheng)體(tǐ)(ti)開(kai)工率較(jiào)去年有一定(ding)提(ti)陞。二季度，新增投産依舊較多，雖(suī)然檢脩量將(jiāng)(jiang)穩(wěn)步提(ti)陞(sheng)，開工率有所降(jiang)低，但(dan)産量衕比依舊增長(zhǎng)。下半年計劃新增産能(neng)多爲(wèi)PDH裝寘，由于(yu)長期(qi)虧(kuī)損(sǔn)，投(tou)産(chan)或有(you)推遲(chí)(chi)的可能，囙(yīn)此供給(gěi)邊(biān)際(jì)增量(liang)有限(xian)，但産量仍昰近5年最(zui)高水平。

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日前，仕佳光子在(zai)互动平台(tai)透露，上半年公司聚焦光通信领域，力求突破核心技术、响应市场需求(qiu)。其400G/800G产品保持批(pi)量出(chu)货(huo)，应用于400G和(he)800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持(chi)大批量销售，服务(wu)国内(nei)外客户。同时(shi)，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光(guang)模块的AWG芯片及组件已(yi)完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现(xian)小(xiao)批量出货。

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1、▶ 结合工业(ye)企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或(huo)的领(ling)域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于(yu)消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩(ji)有(you)望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回(hui)暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大(da)促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

2、1、供应：2025年上半年玻璃行业在产产能继续下降💖，1-5月浮法玻璃行业开工率均值较去年同期下降8.58个百分点👿💘😠🍎，同期浮法玻璃产量较去年同期下降10%。下半年玻璃日熔量继续下降空间大约在1650-3250吨，空间已非常有限💋💕。