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广发证券指出，一揽子政策加码稳市，彰显金融服务质效与稳市目标，市(shi)场信心有望提振。（互(hu)联网）券商业绩底部回暖，但估值(zhi)滞涨，存(cun)在“抗(kang)震性”，外部风险下内需政策更值期待，建(jian)议重视（互联网）券商(shang)等板块的(de)预期交易属(shu)性，建议持续关注(zhu)政策及事件催化下并购重(zhong)组主线。

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联储证券指出(chu)，2024年食品饮料板(ban)块业绩实现个位数的稳(wen)健增长，但营收(shou)和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压(ya)力仍存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期(qi)待，食饮消费结构升级仍具(ju)潜力(li)。

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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量💗，不如放弃去做别的。否则，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费。

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吃喝板块继续回调💘😠，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行🍆🩰🥭，而后维持低位震荡👛👚，截至收盘👡🍇，场内价格跌2.3%💝💖💯🍍。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🎒。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🥭🤍，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍑👚。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥥🥥🥿🩱；2026年重点看供需格局改善🍓🩲🥑🍏。后续宏观主要矛盾面临多次切换👅🍅🩰💝，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限😡👅。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、5月份👠🥾🍄，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长6.4%🥕，比上月加快1.3个百分点😻🍅🩱；环比增长0.93%。按经营单位所在地分👅😈，城镇消费品零售额36057亿元，同比增长6.5%；乡村消费品零售额5269亿元🩱，增长5.4%。按消费类型分💔💘，商品零售额36748亿元，增长6.5%💘🥾；餐饮收入4578亿元，增长5.9%💋🍈。基本生活类和部分升级类商品销售增势较好🧅👅💌💔，限额以上单位粮油食品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类商品零售额分别增长14.6%😡、21.8%、28.3%。消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类、文化办公用品类🥦🎒😡、家具类商品零售额分别增长53.0%、33.0%🤬、30.5%、25.6%🩲🩳🌽。1-5月份🥕👞👛😠，社会消费品零售总额203171亿元🍄🩳，同比增长5.0%。全国网上零售额60402亿元，同比增长8.5%。其中，实物商品网上零售额49878亿元，增长6.3%👜🩰，占社会消费品零售总额的比重为24.5%🥬🍑。1-5月份，服务零售额同比增长5.2%👘😻🤬。