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日本：短期谨慎，但政(zheng)策逆风过后，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海(hai)外营收为主的日(ri)本市场(chang)有所压制；（2）整(zheng)体尚未看(kan)到全球风险偏好的明显催化，而日本是全球弹(dan)性(xing)最大的市场之一；（3）政(zheng)治层面上，石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持；（4）经济数据尚未出现明显改善。但整体而言(yan)，日本目前估值仅为历史中性水平(ping)，相对估值仍有吸引力。此外，随着日本走出通缩(suo)和(he)日特估的持续演绎，我们结(jie)构性上看好日本市场，建议关注投(tou)资机会（详见《全球研究(jiu)：百年变局投哪里？全球权益(yi)市场的特性与共性》）。

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最(zui)后，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著(zhu)。2022年为(wei)25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至17.7%。公司(si)解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠(die)加宏(hong)观经济疲(pi)软导致(zhi)存货积压(ya)及减值增加(jia)；尽管2024年通过解决方案(an)组合优(you)化有所(suo)缓(huan)解，但整体毛利率依旧处于低位。

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AI需求驱动800G/1.6T光模块放(fang)量(liang)，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业需求高景气，计算芯片有望加速放量的背景下，我们(men)认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同步放量，我们(men)测算得出在中性情景下2025年出(chu)货量分别为2，003/158万只。其中800G光模块产业链已成熟(shu)，我们预计2026年需求将持续，1.6T光模(mo)块放量在即(ji)。光模块行业内硅光(guang)、LPO等迭代方向也(ye)蕴含着结构性(xing)机遇。

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1、随后(hou)，贝森特引用了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员，也(ye)是特朗普(pu)的长期支持者，在总统(tong)第一任期内获得了总统(tong)自由勋章。

2、在对于市场风险的判断中🧅💗，56%的受访者认为下周A股市场为中等风险🥿🤬；15%的受访者认为下周A股为低风险🍏；而认为下周A股市场为高风险的受访者占比大幅提升，最新为23%，较上周提升13个百分点。