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今(jin)年以来(lai)，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效(xiao)应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近(jin)持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定(ding)压力。按照我们中(zhong)期策略的(de)观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上(shang)关(guan)键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这(zhe)种情况发生的概(gai)率越(yue)来越(yue)高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持续上行，当时空间最大、渗(shen)透(tou)率加速提升新产(chan)业趋势有望占(zhan)优。

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4、策略：下半年PVC有(you)新增装(zhuang)置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加(jia)。需求端来看，内需(xu)关注“金九银(yin)十”旺季，但同比增长有限，外需(xu)受印度BIS延后(hou)的影响，下半年预计仍有不错的表(biao)现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续(xu)缓慢去库(ku)的趋势，基本面(mian)驱动不明显，但从估(gu)值上来看，基(ji)差和月差结构(gou)的已经逐渐缩小，套利和套保空间在收窄(zhai)，因此在盘(pan)面未(wei)提供明显空间之前，不建议继续做空。

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而一直(zhi)以来，泸州银行的股(gu)权较为(wei)集中。作为(wei)白酒系上市银行之一，截至2024年(nian)末，包括泸州老窖等在内的泸州(zhou)国资合计控制该行(xing)39.07%内资股股份。

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1、具体(ti)来看，提请召集人提请董(dong)事会召集召开股东大会时，应以其名义提出具体提案。但本次提请召集人(ren)未以其名义提出具体提案，而是由其中部分股东提出临时提案，不符合法律法规(gui)及《公司章程》的相关规定(ding)，相关提(ti)案不构成有效提案，依法不应提交(jiao)股东大会审议。此外，提请(qing)召集人的《提请函(han)》中没有明确的审(shen)议事项和具体的提(ti)案内容等。

2、进入7月后💯😠🥔👗💟，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💞😡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉🥕🥦，成长价值或相对均衡。具体来说💋👝🤬，第一💋，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍅。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🤍🧡🍒🍍，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：