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从研发成(cheng)本(ben)上看，据医药魔方数据，中国新药研(yan)发成本约为美国的三分(fen)之一至五分之一，吸(xi)引(yin)了跨国药企加大在华(hua)研发投入。例如，武田(tian)制药在上海设立亚太研(yan)发中心，同步推进全球项目。从专利(li)布局上看，据医药魔方数据，截至2024年(nian)8月，中国在全球(qiu)创新药管线中的占比已(yi)达36%，在ADC（抗体偶联(lian)药物(wu)）、双抗等前沿领域表(biao)现(xian)尤为(wei)突出(chu)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍈🍓🩳，红利底仓+小盘成长。红利方面🤍，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证😡，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍇🥕。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍆🍈🥝🥥😈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍑👿、公路；补贴政策推动下🤬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍌。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍏；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🥻。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💌🩳🧅👜，小盘成长行情或将进一步加强🍈🍏🩱，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥦，截至25/5已上行至1.8%🍉🥬。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🌽🥝💯，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👄🍓，下同）和科创板（20%）🧅🩱，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🍒、半导体设备、芯片）🤬🥦🤍👞、信息化（数据库、操作系统）🩰😻、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🩳💞。

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1、③ 險(xiǎn)資(zi)擧(jǔ)牌：年內(nèi)以來(lái)，險資纍(léi)計(jì)擧牌15次，以銀(yín)行股居多，銀行股的固有特性咊(hé)(he)在市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)景(jing)下，以(yi)及險資的配寘需求等囙(yīn)(yin)素，共衕(tòng)激(ji)髮(fà)了險資(zi)對(duì)銀行股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)險資的重要(yao)目標(biāo)(biao)。

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