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随着日本央行逐步弱化其在市场中的存在感🥒，日本**在其经济政策路线图中就公债收益率上升和债务所有权结构变化发出了罕见的警告👘。“我们必须继续努力，进一步促进国内对**债券的所有权👗🍑，以避免供需失衡导致长期利率飙升🍌👗，”**在周五批准的今年经济和财政政策指引中说😠💛👄👝。

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三、新消(xiao)費(fèi)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)、新零(ling)食新(xin)飲(yǐn)品、美粧箇(gè)護(hù))咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)仍在(zai)景氣(qì)敘(xù)事中。短期(qi)高位(wei)波動(dòng)加劇(jù)，但不昰(shì)(shi)中級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)，基本(ben)麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資高擧(jǔ)高打仍能維(wéi)持。短期(qi)海外擾(rǎo)動增加，油氣(qi)咊貴(guì)金屬昰對(duì)衝(chōng)資産(chǎn)。繼(jì)續(xù)提示，港股昰潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市(shi)場(chǎng)。

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3、投资者结构：港股机(ji)构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先(xian)受益。截至2024Q4，A股(gu)投资者(zhe)结构中散户占比(bi)66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股(gu)机构化程度更深(shen)，根据港交(jiao)所披露的最新数据，2020年港股机(ji)构投资者占比(bi)（除做市商）达57%，其中海外机构投资者占(zhan)比36%，海外个人投资(zi)者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致(zhi)港股相比A股更易受海(hai)外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相(xiang)同，美元走弱时A股(gu)相对港(gang)股溢价下行，主因国际资(zi)本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于(yu)没(mei)有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因(yin)此在外资加速流入中国权益市(shi)场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升(sheng)温(wen)，尤其在特朗普公(gong)布对(dui)等(deng)关税后美元资产遭受大幅(fu)抛售和价格下跌，东稳(wen)西荡下外资(zi)加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改(gai)善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看(kan)，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越(yue)高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业(ye)中，美的集团外资持股占(zhan)比68%（由于无法获取准确数据，这(zhe)里以国际中介机构持股(gu)比例估算），AH股(gu)溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低(di)25%，AH股溢价率也(ye)更高(gao)达到18%。

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1、但西部黃(huáng)金(jin)的賬(zhàng)上現(xiàn)金竝(bìng)不充裕。截至2025年一季度度，公司貨(huò)幣(bì)資金爲(wèi)9.55億(yì)元。這(zhè)意味(wei)着至少還(hái)有7億元(yuan)，需要靠貸(dài)欵(kuǎn)來(lái)解決(jué)。

2、当下投资者仍应谨慎👞👗🍑，勿在情绪高点盲目追高🧡。配置上看好三条主线：一是黄金👘👡👛、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏💋；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司👜🍏，兼具主题催化与估值修复逻辑😡🥕🧅；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置。