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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🌽💌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👿。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点🤍🥻，但短期而言🍑💓，我们在短暂经历波动率的回归交易后🥕🍒，仍要回到逻辑驱动的方向💟🩲🩰；中长期而言💌🍋💖💝，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握💓。

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上游低开工状态难以长期维持(chi)，利润的(de)修复也将驱动厂家复产，随着钢材(cai)产量的下滑，市场供需缺口趋于回(hui)补、库存的消化难度进一(yi)步增加，短期价格上(shang)涨存在阻力。随着旺季的临近(jin)、钢(gang)材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速(su)，估值存在修复空间(jian)；但旺季结束后钢材再次(ci)进(jin)入减产周期，下游(you)刚(gang)需的收缩将使得硅铁价格的上方压力趋增(zeng)。整体来看，行业产能长期过剩背景下、供需关(guan)系的改善仍将(jiang)依赖厂家端的控产情况，下半年硅(gui)铁估(gu)值存在修复机会，但价(jia)格的(de)反(fan)弹高度或将较为有限。

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和沪深300类似的是💋，债券投资中的“十年国债”。当央行政策转向时，它是最先感知风向的“晴雨表”🍉💌🍑🤍；经济复苏或衰退周期中😠🍅，国债的收益率波动丈量市场信心😈🍎🩲🍄；在跨市场资产配置里，它也是股债性价比模型中不可或缺的关键变量。

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1、“繁花书房”现在是(shi)黎里古镇的一个文化地标。金(jin)宇澄回来的次(ci)数不算多，但也成(cheng)了街坊们熟悉(xi)的邻居，附近的(de)饭(fan)馆都知道他来了会点什么菜。我们吃饭时已经过了饭点(dian)，伙计们一边照应我们，一边开始下午的(de)麻将局，吵吵嚷嚷中，小镇回到本(ben)来的(de)样子，只是半个多世纪前喧闹(nao)的渔船、茶馆都消失了。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💗💌、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🩲💗👅，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🍅👞🍓，量能指标转入积极区间🍊🍊💌，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🥔🍉🤬🍒。股指期货基差方面🥔🥔🥔🥥，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小👘👗。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出🍑😈，科创板🍒🥕👙、中小盘为ETF净流出主要方向。