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我们在中期策(ce)略报告中描述了(le)本轮市场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前(qian)几次不(bu)同(tong)。对于权重(zhong)指数的逻(luo)辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义(yi)上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现(xian)金流收益率不(bu)断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利(li)率(lv)持(chi)续下行，此后银行股股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及沪深300非(fei)金融建筑的自由现金流和SIRR相对(dui)无(wu)风(feng)险利率利差收敛下行(xing)对应的就是估值的(de)提升。据估(gu)算，沪(hu)深300指数总市值增幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量(liang)资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市(shi)场走势产生显著影(ying)响，也会(hui)对市场(chang)风(feng)格的演变起到(dao)关键作用。这个逻(luo)辑之下(xia)，高质量(liang)类股票可能会估值修复(fu)和提(ti)升(sheng)空间更大，是重要的选股方向

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5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨🍍🥻，同比提升126.32%🤍🤬👘🥑🥕。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨🍍😻，同比增幅近20%👡🍌😡。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下🥑👡🩰😈，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度🍎。悲观情况下🍅，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力上。

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浩鲸科技的前身中兴软创成立于2003年，为中兴通讯股份有限公司旗下公司🥻🤬。2023年7月份🍅👚🩳🥾，浩鲸科技在江苏证监局启动上市辅导，辅导机构为中信建投。企查查数据显示👚🍍，公司前五大股东依次为南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、中兴通讯股份有限公司😈🍉🥾🌽、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）以及中国互联网投资基金（有限合伙）。

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一、即日起恢复部分原产地为日本的(de)水产品进(jin)口，福岛县、群马县、栃木县、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千(qian)叶县等10个都县除外。

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1、7月增量资金或有望温和净流入🥥，融资资金有望延续净流入🩲🍅。6月央行主动呵护流动性意愿较强👝😈，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍑，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号😡👙👢，市场对美联储7月降息预期有所升温👅🤍。6月股票市场可跟踪资金净流入🥒🍆，各类增量资金相对均衡🍒。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大👘👡🧡；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄🧅🥭🍊；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥦🥕。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

2、参观山东舰时🍈，因局部通道较为狭窄且需攀爬💛，为确保安全，谢绝11周岁（含）以下儿童、孕妇以及其他行动不便人士预约参观😈🍇🩲，12周岁至17周岁（含）以下未成年人须与监护人同时预约，并由监护人陪同参观🍓👙。