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⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引擎原動(dòng)(dong)力大(da)會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)(yu)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引(yin)擎于北(bei)京擧(jǔ)(ju)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦(jiao)大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)(ling)域，深入探討(tǎo) AI 技(ji)術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮(fa)佈(bù)了(le)荳(dòu)包(bao)大糢(mo)型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型(xing)，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性(xing)能提陞(sheng)上，荳包大糢型1.6着(zhe)重強(qiáng)化推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)(shi)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生(sheng)成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突(tu)齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服務陞(sheng)級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引擎(qing)MCP服務等一係(xì)(xi)列産品(pin)，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全(quan)棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)(jian)環(huán)節實(shí)現(xiàn)(xian)了迭(die)代更(geng)新。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持(chi)续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我(wo)们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断，但战(zhan)术上我(wo)们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望(wang)使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段(duan)是否能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未(wei)走向持续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚(shang)未形成明显合力(li)，更多采取观望(wang)、被动跟随策略(lve)，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月🧄🥾，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只🍏🥕🩲，5月私募基金管理规模继续回升。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等👘👄💞🥔，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元👚💓🥕🌽👞。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🥥💛，家底可能就空了。5月8日💌，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后💗🍒，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio💕🍏👚。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了💖😈，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司😈😈，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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1、不过，也有投资人士认为💞💘🍇，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待😻，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手👗，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁😡💕👝、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead）🍒👗，担任美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型🍉🩲🍏。不过，2024年💘🍏🥝🍎，诺华29亿美元收购了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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