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进入2H25，北半球新季开启，供(gong)给端已出现主(zhu)动调(diao)整信号，但消化高库存仍需时间，且关税的不确定性仍在重塑供应链，短期预计价格维持震荡走(zou)势。根据USDA5月(yue)供需预测，由于价格持续偏(pian)低，2025/26年度美豆播种面积同比收缩4.1%，有(you)望带动美豆库存去化15.7%，但由于种(zhong)植结构调整难(nan)以(yi)一次性完成，在(zai)弃种率稳定的情况下，大豆面积(ji)的缩减(jian)意味着其他谷(gu)物种植面积的增加，谷物、油籽板块基本面好转的明确信号尚未(wei)出现。

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1、1、供給(gěi)：據(jù)SMM，週內(nèi)氧化鋁(lǚ)開(kāi)工率上調(diào)(diao)1.57%至80.32%，週內河南山西部分企(qi)業(yè)檢(jiǎn)脩(xiū)結(jié)束、恢復(fù)生産(chǎn)，其他多地持穩(wěn)(wen)。電(diàn)解鋁方麵(miàn)，供給維(wéi)持高穩，短期暫(zàn)無(wú)新增咊(hé)寘換(huàn)計(jì)劃(huà)。據SMM，預(yù)計6月國(guó)(guo)內冶金級(jí)氧化鋁(lv)運(yùn)(yun)行(xing)産能增至8795萬(wàn)噸(dūn)，産量723萬噸，環(huán)比下滑0.8%，衕(tòng)比增長(zhǎng)5.7%；6月國內電解鋁(lv)運行産能持穩在4391萬噸，産量361.5萬噸，環(huan)比下滑3.1%，衕比增長1.7%，鋁水比小幅(fu)迴(huí)漲(zhǎng)至76%。

2、具(ju)体来看，*ST同(tong)洲2024年度财务报告经政旦志远（深圳）会计师事务所(suo)（特殊普(pu)通合伙）审计，并出具(ju)了标准无保(bao)留意见(jian)的审计报告。公司最近一(yi)个会计年度经审计的财务报告显示，公司扣除(chu)非经(jing)常性损益前后的净利润孰(shu)低者为正值、持续经营(ying)能力不(bu)确定性已消除。政旦(dan)志(zhi)远（深圳）会计(ji)师事务所（特(te)殊普(pu)通合伙(huo)）出具了带(dai)强调事项段(duan)及与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见涉及事项影响已消除的审核报告。