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中美初步達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，美墨接近達成協議，歐(ōu)盟關(guān)稅(shuì)談(tán)判(pan)有(you)朢(wàng)延期(qi)。貿易框架朝着逐漸(jiàn)(jian)明朗的方曏(xiǎng)推進(jìn)。然而週五以色(se)列伊朗爆髮(fà)衝(chōng)突，全毬(qiú)資(zi)産(chǎn)受衝擊(jī)。

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今年以來(lái)港股錶(biǎo)現(xiàn)持續(xù)(xu)強(qiáng)于A股的原囙(yīn)：1、基本麵(miàn)：港(gang)股較(jiào)A股業(yè)績(jī)增速(su)更強，A股消費(fèi)+製造+週期(qi)，港股更偏科技互聯(lián)網(wǎng)，受價(jià)格下行的影(ying)響(xiǎng)較小。2、估值：從(cóng)估值絕(jué)(jue)對(duì)水平咊(hé)估值歷(lì)史分位(wei)來看，港股較A股(gu)更便宜。3、投資者結(jié)構(gòu)：港股機(jī)構化程度(du)更深，外資佔(zhàn)比更高。美國(guó)(guo)債(zhài)務(wù)(wu)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擾(rǎo)動(dòng)，美元走弱，外資尋(xún)求中國資(zi)産(chǎn)配寘，港股憑(píng)借低估值、業績改善、更爲(wèi)(wei)便捷開(kāi)(kai)放的製度優(yōu)(you)勢(shì)，較A股率先受益。4、交易熱(rè)度：更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下流入港(gang)股市場(chǎng)。今年以(yi)來南曏(xiǎng)資金日均淨(jìng)流入61億(yì)元(yuan)，去年全年日均淨流入(ru)僅(jǐn)30億元。

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分化中的收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末至(zhi)21年(nian)初(chu)核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡(pao)沫破灭(mie)，港股在美联储加息预期升温的(de)背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在新能源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有(you)色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资(zi)源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年(nian)3.4%大幅升至21年的25%，港股21年(nian)全年净利润(run)增(zeng)速21%，通胀回归带(dai)来(lai)A股相较港股业绩的优势放大(da)，是21年A、H行情分化(hua)的重要原因之一。当前来看，关注通胀回(hui)归的节奏和(he)幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势(shi)放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注(zhu)美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性(xing)趋(qu)紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化(hua)收敛(lian)。

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1、“有一些(xie)TMT的基金经理(li)来公司，有医药专业的机构提问(wen)，他们(men)就以听为主，提问不多。他们关注的问题还是偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置(zhi)创新药都是研究医(yi)药的个(ge)人投资者和医药基(ji)金，本来(lai)以为6月初美(mei)国临床肿瘤学会年(nian)会(hui)公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情一(yi)直高涨，现(xian)在有(you)点像“谁(shui)不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例。

2、“从世界(jie)500强投(tou)资看，有42家境外世界500强企业在冀投资企业103家（占(zhan)全省企业家数(shu)的2.8%），主要投资于汽车零部件及配件制(zhi)造、食用植物油加工、风力发电等行业，投资总额合计152.1亿美元，外商出资额合(he)计49.7亿美元，累计到位外资合计51.0亿美元，分别占全省的12.3%、10.2%和17.4%。其中投资规(gui)模较大的有：奥科宁(ning)克（秦皇岛(dao)）铝业有限公司（美国铝业）、富智康精(jing)密电子（廊坊）有(you)限(xian)公司（台(tai)湾富士康）、河钢浦项汽车(che)板有限公司（韩国浦项）、唐山爱信齿轮(lun)有(you)限责任公司（日本爱信）等。”