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1、下跌(die)中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港(gang)股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均(jun)下跌的(de)行情中收敛有(you)两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌(die)幅更深。（1）23年(nian)美联(lian)储处于加息周期(qi)，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率(lv)从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加(jia)大，外资加速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生(sheng)指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不大，若三季(ji)度美(mei)丽大法案提高美国(guo)债务上限落地，预计将在未(wei)来10年增(zeng)加(jia)3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元(yuan)进一步(bu)走弱。

2、3、库存：交易所库存方面，氧化铝周度去库1.23万吨至7.65万吨；沪(hu)铝周度去库8164吨至11万吨；LME周度去库10625吨(dun)至35.32万吨。社(she)会(hui)库存方面(mian)，氧化铝周度去(qu)库1.88万吨至3.82万吨；铝锭周度(du)去库4.4吨至46万吨；铝(lv)棒周度去库0.25万吨至12.75万吨。