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6月13日，中东局(ju)势升(sheng)级(ji)消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强(qiang)劲走高！截至收盘，国防军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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1、6月13日，以“慧(hui)聚江城数智领航”为主题的第三届软件创(chuang)新发展(zhan)大会在(zai)武汉东湖高新区举行。本次大会(hui)集中签(qian)约的24个重点软件招商引资(zi)项目(mu)，涵盖信创平台、工业软件、AI应用(yong)、操作系统生态等多个(ge)领域，累计签约金(jin)额超45亿元。

2、上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽(kuan)松，A股在上涨中较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快(kuai)跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占(zhan)比更高，因(yin)此对流(liu)动性和资金变化更为敏感(gan)，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货(huo)币宽松区间，分(fen)别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主(zhu)要来(lai)自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛(niu)市后，14年回调盘整(zheng)，AH溢(yi)价指数从(cong)13年高点112降至(zhi)14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币(bi)宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度(du)进(jin)一步增大，央行2、4月两次降准(zhun)，3、5月两次降息；地产(chan)方面，14年(nian)6月开始(shi)地(di)方陆续放(fang)松限购政(zheng)策，14年9月(yue)央行明确放(fang)松首套房认购(gou)标(biao)准；产业政策方面，3月两会(hui)上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划(hua)列(lie)为全年工(gong)作重(zhong)点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超(chao)200%，同期恒生指数涨(zhang)幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上(shang)行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用(yong)，流动性宽松(song)推动A股(gu)强势反弹。外部方面，得益于18/12中美(mei)两国领(ling)导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段(duan)；内部(bu)来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向(xiang)宽信用(yong)的传导，19/1央行两(liang)次全(quan)面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百(bai)分点。2/15，央行(xing)公布的1月社融新增(zeng)4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来(lai)春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨(zhang)中的收(shou)敛(lian)需观(guan)测到货币宽松加码，今年(nian)以来货币政策节奏上(shang)呈(cheng)现“小(xiao)步快跑”模式，后续要关注货币(bi)宽松的持续性，即降准(zhun)降息的节奏和力(li)度。