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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年🍑，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落👙，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍋💔🥑🥿，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段👢👡。这种情况下🥻🥕，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🍆🥔😡。

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1、该报告称💯🍊🌽，1980 年标普指数中近 70%的成分股属于资产密集型的制造业板块🍊👡，而如今这一比例已降至不足 20%。Subramanian表示🥭🍄💖，这种估值方面的讨论是“把苹果和橘子放在一起比较”，毫无意义。

2、5、需求：近期玻璃需求表现偏弱，周内主流(liu)地区玻璃产销率多数维持在90%-100%附近，但个别地区仍有分(fen)化(hua)。产销(xiao)尚能维持仍得益于玻(bo)璃厂以价换量，后续梅雨季(ji)节也将进一步压制厂家成交和出货力度，玻璃需(xu)求存在继续走弱预期。