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展望7月🥿💌，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💘🍊🥒，在科技、消费🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛🥻🥒🍏💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈🥒👘🤬，目前利率仍处于较低水平🧅🍋🥒，资产荒趋势依然存在👠🩱。上半年🍌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚，这为指数后续突破上行💘🍍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🧡💖，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌，7月科技风格占优的可能性较大💛👞。

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2、玻璃方面🍏🤍💓😈，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损，且由于成本仍有下行预期🥿👝👢🥭，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长。同时产能去化后，价格可能经历一段时间的快速反弹🥭👘，但是只要需求预期无法扭转👙，期货盘面价格可能仍旧受到压制👄🍉👢。