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2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链💝😡，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🩱🧡🥑、业绩预期良好两个先决条件，基于此🍇🍋，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💟👿，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏🥝👿🍓💟、军工🍉🧄🥝、出口（摩托车、风电等）🥑，业绩是7月超额收益的主要来源之一🍏🍑🥻。